飛騨地域にお住いの皆様へ

あなただけの素晴しい人生を明るく心豊かに生きるために

経済的な地域格差が拡がる中、地域の人達が夢のある心豊かな人生を送るためには、人と人のつながり、互いに助け合う心、そしてまたお金に関する知識と知恵も必要なのではないでしょうか。FP(ファイナンシャル・プランナー)は、人々の暮らしのお金に関する専門知識を持つマネードクターです。地域の人々のつながりをサポートし、専門的な知識を生活の知恵に変えて皆様の暮らしをサポートしていきたいと考えています。

この機会に、あなただけのライフプラン(生涯生活設計)をご一緒に考えてみませんか?

FP(ファイナンシャル・プランナー)とは?

FP(Financial Planner)は、直訳すると財務立案者、つまりお金の使い方を提案するプロフェッショナルです。

個人においては、家計の悩みを解決するためのサポートを継続的に行い、あなたの人生に寄り添う生涯生活設計のパートナーです。

FPが持つ、6つの専門知識

FP は、大きく分けて 6つの分野の専門知識を持っています。

  1. ライフプランニング(生涯生活設計)・リタイヤメントプランニング(退職後生活設計)
  2. 金融資産運用設計
  3. 不動産運用設計
  4. タックスプランニング(税金に関する知識)
  5. リスクと保険
  6. 相続・事業承継設計

また、さまざまな分野の専門家と協力し、お客様のお金に関する問題を解決しながら、ライフプラン(生涯生活設計)をお客様とご一緒に考え、実行をしていくことをサポートします。

5つの相談窓口

飛騨ライフプランには、個人向けと法人向けを合わせて5つの相談窓口があります。

ここでは各窓口と、それぞれがどんな方を対象としているかをご紹介します。

ライフプラン相談窓口

  • あなただけの夢のある明るく豊かな素晴しい人生を送りたい方
  • 充実した老後生活を楽しみたい方

ライフプラン相談窓口へ

住宅取得相談窓口

  • 夢のマイホームを計画的に購入されたい方
  • 飛騨地域で物件や売地をお探しの方

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保険相談窓口

  • 家計の負担を減らして、充実した保険に加入されたい方
  • 保険の事を誰に相談すればよいのかわからない方

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相続相談窓口

  • 遺産相続について心配されている方
  • 生前贈与を検討されている方

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法人コンサルティング窓口

  • 企業の財務力強化を検討中の経営者の方
  • 企業保険のトータルコストの削減を検討中の経営者の方
  • 従業員のモチベーションを上げるための新しい福利厚生を検討中の人事・総務担当の方

ご一緒に永続する企業について考えてみませんか?

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